2023中國白酒市場(chǎng)中期研究報告:白酒產(chǎn)業(yè)從增量發(fā)展進(jìn)入存量競爭時(shí)代
發(fā)布時(shí)間:2023-06-29 09:26:15 | 來(lái)源:中國消費者報 | 作者:孫燕明
近日,中國酒業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的《2023中國白酒市場(chǎng)中期研究報告》顯示,今年以來(lái),受制于經(jīng)濟環(huán)境及消費氛圍的影響,白酒基礎消費出現明顯結構性分化,流通端、供給側都出現不同程度內卷態(tài)勢,白酒行業(yè)和市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪調整期,將呈現緩增長(cháng)、理性增長(cháng)的趨勢。
今年以來(lái),頭部酒企開(kāi)始下沉產(chǎn)品市場(chǎng),中小企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓。從市場(chǎng)結構看,白酒高端品牌的銷(xiāo)量和增速乏力,增速不及2022年同期。另外,受市場(chǎng)動(dòng)銷(xiāo)緩慢、庫存高企的影響,一二線(xiàn)白酒均有不同程度價(jià)格下降甚至倒掛。以茅臺為例,今年春節期間,每瓶飛天茅臺、精品茅臺、茅臺15年等主流產(chǎn)品價(jià)格比上年同期下降200元左右。春節后,經(jīng)銷(xiāo)商急于變現,部分名酒品牌以及二三線(xiàn)品牌市場(chǎng)成交價(jià)低于經(jīng)銷(xiāo)價(jià),價(jià)格倒掛現象嚴重。與此同時(shí),每瓶300元以下的中低價(jià)位段產(chǎn)品市場(chǎng)表現較好,說(shuō)明消費下行趨勢明顯。例如,山西汾酒旗下的玻汾單品、西鳳集團旗下的老綠瓶西鳳酒等口糧酒風(fēng)靡市場(chǎng)。
當下,白酒產(chǎn)業(yè)已從增量發(fā)展進(jìn)入存量競爭時(shí)代。從生產(chǎn)端看,2016年白酒產(chǎn)業(yè)復蘇以來(lái),頭部白酒優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能增長(cháng)加速了中小酒企和落后產(chǎn)能的淘汰。2018年至2022年,全國規模以上白酒企業(yè)從1445家下降到963家。2016年至2022年,全國規模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量從1358萬(wàn)千升下降到671萬(wàn)千升,總產(chǎn)量不斷下降,說(shuō)明產(chǎn)業(yè)存在供給過(guò)剩的壓力。從渠道端看,我國超大規模白酒市場(chǎng)形成了“根系型”銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ), 即酒企為了控制白酒銷(xiāo)售渠道普遍采用經(jīng)銷(xiāo)制,為了限制產(chǎn)品銷(xiāo)售區域、控制經(jīng)銷(xiāo)商,制定了嚴格的層級制流通環(huán)節,渠道越向下,銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)數量越多、規模越小。即使在正常情況下,這種流通格局也會(huì )由于鋪貨過(guò)大導致社會(huì )庫存總量被放大,而疫情導致居民收入下降、消費場(chǎng)景缺失,加劇了渠道庫存積壓。
中國酒業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)劉振國表示,預計今年下半年隨著(zhù)中秋、國慶兩節的到來(lái),酒類(lèi)消費市場(chǎng)將逐步恢復,每瓶?jì)r(jià)位在300元左右的中端產(chǎn)品市場(chǎng)將成為品牌企業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的方向,有望率先走出低谷。同時(shí),產(chǎn)能優(yōu)化、品質(zhì)升級、科技創(chuàng )新、文化引領(lǐng)、消費體驗、服務(wù)提升已成為酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代特征,能夠為消費者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),具備良好治理架構和社會(huì )價(jià)值的企業(yè)方能脫穎而出。今后,我國酒業(yè)應加強線(xiàn)上平臺建設,鼓勵發(fā)展社區電商、社交電商、直播電商等新業(yè)態(tài),引導大型流通企業(yè)以數據賦能生產(chǎn)企業(yè),培育定制消費、時(shí)尚消費等商業(yè)新模式。此外,促進(jìn)商業(yè)、旅游、文化等行業(yè)跨界融合,加強線(xiàn)下體驗消費,打造個(gè)性化酒類(lèi)消費場(chǎng)景,滿(mǎn)足不同人群酒類(lèi)消費升級的需要。
商務(wù)部:9月18日至24日生產(chǎn)資料價(jià)格...9月18日至24日,全國生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周(環(huán)比,下同)上漲1.1%。
商務(wù)部:9月18日至24日食用農產(chǎn)品價(jià)...9月18日至24日,全國食用農產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格比前一周(環(huán)比,下同)下降0.1%。
商務(wù)部:9月11日至17日食用農產(chǎn)品價(jià)...9月11日至17日,全國食用農產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格比前一周(環(huán)比,下同)下降0.5%。
商務(wù)部:9月4日至10日全國食用農產(chǎn)品...9月4日至10日,全國食用農產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格與前一周(環(huán)比,下同)基本持平。
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